Invitar a tu gestor
Puedes dar a tu gestor o asesor fiscal acceso de lectura a tu cuenta de EassyBill. Así puede consultar tus datos en tiempo real sin necesidad de que le exportes el ZIP cada trimestre.
Qué puede ver tu gestor#
Con acceso de gestor (lectura), tu gestor puede ver:
- Todas tus facturas emitidas y su estado
- Todos tus gastos registrados (profesionales)
- Clientes y proveedores
- Resumen de IVA e IRPF estimado
Lo que NO puede hacer:
- Crear, editar o eliminar ningún dato tuyo
- Ver ni modificar tu configuración de cuenta
- Acceder a tus datos bancarios o de pago
- Ver tus gastos personales
Paso a paso#
1. Abre Ajustes#
En el panel lateral del Dashboard, haz clic en el icono de Ajustes (engranaje).
2. Ve a la pestaña "Equipo / Gestor"#
Dentro de Ajustes, selecciona la pestaña Equipo / Gestor. Esta sección es solo visible para usuarios con rol de administrador.
3. Introduce el email de tu gestor#
En el campo de texto, escribe la dirección de correo de tu gestor o asesoría.
4. Pulsa "Invitar"#
EassyBill envía automáticamente un email de invitación a tu gestor con un enlace de acceso.
5. Tu gestor acepta la invitación#
Tu gestor recibe el email, hace clic en el enlace y crea su propia cuenta (o accede con una existente). A partir de ese momento tiene acceso de lectura a tu workspace.
6. Tu gestor trabaja con tus datos#
Tu gestor puede navegar por tus facturas, descargar PDFs, ver el resumen de impuestos y exportar datos directamente desde su sesión, sin depender de que tú le envíes nada.
¿Puede mi gestor tener acceso a varios clientes?#
Sí. Si tu gestor lleva las cuentas de varios autónomos que usen EassyBill, cada uno de sus clientes puede invitarle con su email. El gestor tendrá un selector de workspace para cambiar entre cuentas.
Revocar el acceso#
Si quieres retirar el acceso a tu gestor:
- Ve a Ajustes → Equipo / Gestor
- Localiza al gestor en la lista
- Haz clic en Revocar acceso
El acceso se desactiva inmediatamente. El gestor no recibe notificación, pero ya no podrá entrar a tu cuenta.
Plan Business — gestión de equipo#
Si tienes el Plan Business, la pestaña Equipo también te permite invitar a otros autónomos como miembros de tu plan. Cada miembro tiene su propio workspace independiente; tú solo centralizas el pago.